Официальные новости

Рынок брокерских услуг

52

В ноябре 2020 года Департаментом инвестиционных финансовых посредников была сделана оценка общего объема активов как физических, так и юридических лиц, находящихся на брокерском обслуживании, распределения активов и половозрастной структуры клиентов. Анализ проводился на основании полученных от крупнейших брокерских компаний (как банков, так и некредитных финансовых организаций) данных об объеме и структуре активов на брокерских счетах. Такие сведения позволяют лучше понять общее состояние рынка брокерских услуг в России, в частности степень заинтересованности со стороны населения услугами данного сектора.

На 1,2 трлн ₽

возросли активы физических лиц на брокерском обслуживании с начала 2020 года.

При этом активы юридических лиц увеличились всего на 0,6 трлн рублей.

По оценке Банка России, исходя из предположения, что на долю физических лиц в кредитных организациях, не участвовавших в опросе кредитных организаций, приходится 70% активов на брокерском обслуживании.

Объем рынка

Объем активов на брокерском обслуживании по всем участникам рынка по состоянию на 30.09.2020 составлял 12,7 трлн рублей. Из них 6,2 трлн руб. находится в некредитных финансовых организациях (НФО) и 6,61 трлн руб. — в кредитных организациях (КО).

Из 12,7 трлн руб. активов на брокерском обслуживании 6,7 трлн руб. (53%) принадлежит физическим лицам, 6,0 трлн руб. (47%) — юридическим лицам.

За 9 месяцев 2020 года активы на брокерском обслуживании в совокупности увеличились на 1,8 трлн рублей. При этом активы физических лиц возросли на 1,2 трлн руб., а юридических лиц — только на 0,6 трлн рублей.

Следует отметить значительный прирост активов физических лиц в III квартале на 0,8 трлн руб., из которых 0,3 трлн руб. пришлось на активы в НФО и 0,5 трлн руб. — в КО.

Согласно полученным данным, у крупнейших брокеров —КО, на которых в целом приходится почти половина активов на брокерском обслуживании в КО, физическим лицам принадлежит более 85% совокупных активов на брокерском обслуживании.

1 Здесь и далее расхождения между слагаемыми и общим итогом возникают по причине округления. Например, активы в НФО составляют 6,158 трлн руб., а в КО — 6,589 трлн руб., что в сумме составляет 12,747 трлн руб.

Динамика активов физических лиц на брокерском обслуживании (по отрасли в целом), трлн руб.

Динамика активов юридических лиц на брокерском обслуживании (по отрасли в целом), трлн руб.

Распределение активов клиентов по счетам разных размеров

На 5,7% счетов приходится  93,9% клиентских активов. На 1,0% счетов — 64,0% клиентских активов.

Помимо общего объема средств физических лиц на брокерском обслуживании, были проанализированы данные о распределении активов физических лиц по группам клиентам с разными объемами средств. В среднем у крупнейших брокеров (как КО, так и НФО) на 5,7% счетов сконцентрировано 93,9% клиентских активов, а на 1,0% крупнейших счетов  64,0% клиентских активов.

По полученным данным, на 30.09.2020 у крупнейших брокеров на более 75% счетах сумма активов не превышает 10 тыс. руб., а в совокупности на них приходится примерно 0,02% активов физических лиц на брокерском обслуживании.

Важно, что со временем растет доля объема средств на счетах «среднего класса» (с объемом активов от 100 тыс. до 1 млн руб.): с 4,1% на 31.12.2018 до 5,6% на 30.09.2020.

Распределение количества счетов по группам счетов различного размера, %

Распределение объема активов на счетах по группам счетов различного размера, %

Портрет клиента

Примерно 70% клиентов брокеров — мужчины. При этом на них приходится около 75% активов.

По данным регулярной отчетности, по состоянию на 30.09.2020 клиентами брокеров было 7,6 млн физических лиц. Из них, согласно представленным крупнейшими брокерами данным, примерно 70% — мужчины. При этом на них приходится около 75% активов.

Возраст большинства клиентов на брокерском обслуживании  3040 лет. В то же время основной объем активов сосредоточен среди клиентов 4060 лет  на них приходится более половины совокупных активов.

Необходимо отметить, что на рынок приходят не только молодые люди с небольшими суммами и желанием попробовать новые финансовые продукты, но и люди в более зрелом возрасте, с жизненным опытом и консервативным подходом к инвестированию. Если раньше наибольшее количество счетов приходилось на клиентов 25–35 лет, то сейчас — на людей в возрасте 3040 лет.

Для сравнения: в доверительном управлении средний возраст клиентов больше — 4555 лет (согласно информации, представленной крупнейшими управляющими компаниями).

Возрастная структура клиентов на брокерском обслуживании,%

Страница была полезной?


Да
Нет

Последнее обновление страницы: 15.01.2021

Эта публикация на сайте ЦБ

Похожие публикации