Официальные новости

РОСНАНО разместило облигации на 12 млрд руб. с рекордно низким купоном 7,7%

60

В процессе закрытия книги заявок спрос превышал предложение более чем в 5 раз

15 октября АО «РОСНАНО» закрыло книгу заявок на выпуск 3-летних биржевых облигаций АО серии БО-002Р-03. Организаторами размещения выступили «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Росбанк» и «Россельхозбанк».

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд руб. с ориентиром ставки купона 8,40–8,65% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных лиц. В итоге по книге была достигнута пятикратная переподписка.

Это позволило значительно увеличить итоговый объем выпуска до 12 млрд руб., а также закрыть книгу заявок по уровню купона 7,7% годовых, значительно ниже первоначального ориентира, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85%.

Финансовый директор УК «РОСНАНО» Артур Галстян: «После дебютной рыночной сделки без государственной гарантии в апреле 2019 года нам удалось кратно расширить круг рыночных инвесторов в наш новый выпуск облигаций. Это позволило нам увеличить не только итоговый объем выпуска, но и существенно снизить финальный купон. Мы увидели беспрецедентно высокий рыночный спрос на бумаги РОСНАНО. Ориентир по купону снижался 4 раза и в итоге был улучшен на 95 базисных пунктов. Мы уверены в успешном вторичном рынке данного выпуска благодаря хорошему объему, высоко диверсифицированному спросу и качественной аллокации заявок инвесторов. Финансовая устойчивость и выбранная стратегия РОСНАНО получили рыночное подтверждение».

Начальник Управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-Банка Анна Бакулина: «Это первая совместная сделка РОСНАНО и Альфа-Банка в качестве организатора на облигационном рынке. Мы очень довольны результатами нашего дебютного размещения: такое количество инвесторов большая редкость на российском облигационном рынке. Итоговая ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,7% годовых».

Исполнительный директор по рынкам долгового капитала «Райффайзенбанка» Олег Корнилов: «Объем спроса и широкая диверсификация инвесторской базы позволят сформировать ликвидный вторичный рынок по облигациям. Кроме того, высокий интерес к выпуску свидетельствует о том, что стратегия развития эмитента и его значимость для развития страны позитивно воспринимается инвесторами, что позволит РОСНАНО в дальнейшем также эффективно привлекать средства на финансовых рынках».

Эта публикация на сайте Роснано

Похожие публикации